瑞銀今天(14日)發布「2016全球家族辦公室報告」，發現全球家族辦公室投資表現疲弱，去年平均投資報酬率僅0.3%，是過去3年最差。全球有錢家族「傳承」問題也揮之不去，根據調查，全球平均有43%受訪家族辦公室預期，未來10年將出現家族傳承過度期，亞太區更有高達59%，而家族傳承風險集中在年輕人不想接班、長輩則不想放手。瑞銀與Campden Wealth Research共同發布最新全球家族辦公室報告，該報告訪問全球242個家族辦公室負責人，參與研究的家族辦公室代表全球資產管理規模超過1,800億美元的財富，平均管理資產則為7.59億美元。瑞銀表示，家族辦公室，是專門為擁有龐大財富的家族，設立的私人辦公室，目的包括處理家族主要資產及核心持股，還有稅務、會計、財產及遺產管理等。一般來說，擁有超過1.5億美元、約48億台幣的私人財富，是建構家族辦公室的理想對象。瑞銀環球家族辦公室副主席Philip Higson指出，最新報告發現，投資市場嚴峻，家族辦公室管理資產的投資表現，是過去3年最差的；去年全球家族辦公室投報率僅0.3%，遠低於前兩年的6.1%及8.5%。各區表現，歐洲家族辦公室「操盤」情況較佳，去年平均投報率有0.6%、北美為0.3%、亞太區則是零。但亞太區的「香港」家族辦公室，去年投報率卻達0.8%，超過平均值。瑞銀分析，去年全球家族辦公室管理的資產表現如此疲弱，以亞太區來說，主要受到新興市場股票投資拖累，還好這些資產今年已反彈；香港家族辦公室會如此「厲害」，主因香港超級富豪特愛房地產投資及大多布局在已開發市場股票。家族財富傳承，是全球富豪都面臨的問題。Campden Wealth行政總裁Dominic Samuelson說，調查發現，傳承的問題在，許多家族年輕一代不願參與家族事業，上一代則難以放棄控制權，這在亞太區最為明顯。瑞銀今天(14日)發布全球家族辦公室2016年報告，圖為瑞銀與Campden Wealth主管發布報告。圖、瑞銀提供。 分享 facebook
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